该货币对兑由于美元的走软仍有望实现0.6%的周度涨幅2025年10月29日汇通财经APP讯——铜：上周五晚沪铜主力运转至84890元，伦铜运转至10600美金邻近。 宏观中性。特朗普就中美合税开释松懈信号，示意商讲与减弱余地，正在各邦与美邦完成营业订交时提出高兴将更众产物消灭正在合税以外，墟市避险情感松懈，铜价企稳。根基面中性。上周环球铜库存累增至66万吨，此中上期所铜小幅累库550吨至11.02万吨，保税港铜累库1.18万吨至10万吨整，LME铜去库0.22万吨至13.72万吨，COMEX铜延续累库0.47万吨至高达31.26 万吨。 总体来看，中美合税博弈窗口期叠加美联储或竣事缩外，环球宏观危险仍存正在不确定性，估计短期铜价或延续惊动调节。今日沪铜主力运转区间参考84300-86000元/吨。政策上，阅览或区间为主。500)this.width=500 align=center hspace=10 vspace=10 rel=nofollow/>
500)this.width=500 align=center hspace=10 vspace=10 rel=nofollow/股指期货：上一营业日，上证综指跌1.95%，深证成指跌3.04%，创业板指跌3.36%，科创50跌3.77%，沪深300跌2.26%，上证50跌1.70%，中证500跌2.98%，中证1000跌2.92%。两市成交额为19381.16亿元，较前一营业日弥补约69.79亿元。申万一级行业中，涌现最好的行业分散为：银行(-0.32%)，交通运输(-0.53%)， 纺织衣饰(0.61%)。涌现最差的行业分散为：电力修筑(-4.99%)，电子(-4.17%)，刻板修筑(-3.69%)。 基差方面，IF、IH基差小幅走若，IC、IM基差小幅走弱。IH、IF当季合约年化基差率分散为-0.90%、-3.50%，IC、IM当季合约年化基差率为-11.80%、-12.50%。套保方面，空头套保或可研讨季月合约。 上周受美邦政府再度提出合税勒迫影响，沪深两市均正在周一大幅低开，然后两市成交额接续下行，墟市合座呈惊动式样，资金入手下手向银行、煤炭等高市值防御板块举办切换，近期墟市涌现或较大幅度受到邦际经贸合联开展影响，从一级行业涌现上来看，资金亦正在向银行、煤炭、食物饮料等方向于防御的大盘代价板块切换。另一方面，IC、IM近期年化基差率接续走弱，位于近期低位区间，后续随中美营业式样逐渐光明或存正在较大摆设代价。邻近新一轮战略窗口期，倡导接续合心中美洽商开展与我邦助助性战略出台。倡导操作上以阅览为主，符合低落仓位并向IH切换以抵御近期墟市震撼，同时倡导合心IM的众单摆设机缘。
邦债期货：周五，邦债期货反弹。单边方面，按收盘价算计，30年期主力合约涨0.74%，10年期主力合约涨0.12%，5年期主力合约涨0.07%，2年期主力合约涨0.01%。30年期邦债灵活券收益率下行2.7bp2.068%，10年期灵活券收益率下行0.55bp至1.7475%，2年期灵活券收益率下行0.15bp至 1.491%。期货跨种类价差方面，4TS-T、2TF-T 和 3T-TL 分散转变-0.095 元、0.015 元和0.445 元。 单边政策：期债反弹，TL最强，得益于权柄墟市的调节。预测后市，咱们以为，债市的订价将回归根基面，类通缩式样未改的景况下，合心逢低做众期债的机缘是近期政策重心。 跨种类政策：TL 韧性凸显，举荐持有空短(TF)长(TL)的套利政策，现在套利政策优于单边政策。套保政策：T净基差低位回升，合座秤谌不高，举荐一连持有T基差众头组合。
铁合金:合金需要充分，企业减产愿望不高，库存压力弥补。下逛需求端采购节拍并未提速，合座偏认真。本钱端支柱偏强，偏低本钱区间，硅铁正在5350-5550元/吨、硅锰正在5800-5900元/吨，10月份代价接续磨练本钱支柱，但尚未凯旋倒逼工场加疾减产。本周面对紧张聚会节点，需求中心合心对反内卷的外述，也许呈现情感化拉涨。总体来看，合金虽有低估值属性，但驱动并不仅明。 看法：期货01合约阅览，可择机卖出12合约虚值看跌期权。
沪铅：根基面来看，供应端，再生方面，废电瓶货源仿照偏紧，周内代价已回升至万元；再生铅利润局部修复，后续仍有湖南及安徽停产企业十月设计复产，估计十月再生铅产量将有所晋升。原生方面，金银代价上涨，炼厂对含铅原料需求仍旧强劲，但墟市可供货源有限，加工费坚持低位运转；炼厂供应增量受限，各地现货相告急。需求端，下逛电池需求增加乏力，企业按需采购为主。总体而言，目前铅本面供需两弱，绝对库存相对较低，且供应增量短时难现，代价重心企稳修复为主。
沪锌：宏观面，美政府一连停摆，短时经济数据指引缺失，美联储官员轮流喊话低落息预期有所升温，不外中美营业不确定性照旧较高，宏观众空交错。根基面看，原料侧，河南地域锌矿低价已亲热3000元到厂，矿石持货商惜售情感较浓，估计TC仍有下调空间。供应端，周内河南、江西个体大厂入手下手检修，邦内锌锭产出有所下滑；需求端，旺季已亲热尾声，受玄色低迷等影响，镀锌及终端需求涌现照旧疲软，近期出口窗口亲热开启，但现实畅通量有限，后续仍待反应。合座而言，TC下行叠加出口窗口开启，现货挺价愿望巩固，锌价下行空间受限。
镍不锈钢：目前纯镍现货墟市成交通常，镍市过剩式样未睹刷新。印尼RKAB审批扰动有限，缘故或是配额预期相对充塞，但矿商众有挺价愿望。镍铁方面，来自不锈钢的负反应仍正在，同时矿端本钱压力仍正在，但镍铁环省略产同样带来支柱。三元墟市需求边际好转，同时刚果(金)钴战略扰动局部影响MHP代价，合伙导致镍盐代价有所修复。不锈钢需求不畅导致墟市到货削减，此中300系墟市情感更差。 操作上，镍不锈钢区间操作。沪镍2512参考区间11元/吨。SS2512参考区间12300-13000元/吨。
螺纹钢： 二十届四中全会也许开释战略信号，若后续出台更有力的稳增加战略，也许改变墟市预期。资产方面，螺纹产量微降2.24万吨至201.16万吨，其社会库存低落10.89万吨至456.41万吨，而厂内库存低落7.7 万吨至184.64 万吨，外观需求较上周回升73.74万吨。螺纹去库景况精良，短期冲突有限，叠加此前盘面代价已接续正在低位运转，一连向下打破的阻力较大，但绝对库存照旧较高，库存压力下反弹空间也有限。
热卷： 上周热卷产量环降1.45万吨，库存弥补6.29万吨，外需回升24.58万吨至315.55万吨。短期供需压力偏高，旺季库存去化不足预期。中美营业摩擦对中邦直接出口的影响有限，可是对墟市情感行成倒霉影响，利众是邦内聚会预期以及钢材本钱支柱尚可，热卷下方存正在肯定支柱。 政策上，螺纹2601参考3000-3200区间，热卷2601参考3200-3400区间。
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